5月20日，中國國家鐵路集團有限公司（簡稱“國鐵集團”）在上交所順利完成2026年首期中國鐵路建設(shè)債券（綠色債券）招標(biāo)發(fā)行，合計發(fā)行規(guī)模100億元。作為全市場首單中國鐵路建設(shè)債券（綠色債券），此次發(fā)行是國鐵集團深入推進(jìn)債券發(fā)行市場化改革的又一次全新突破。
本期債券由國開證券擔(dān)任牽頭主承銷商，累計綠色債券發(fā)行規(guī)模100億元，其中10年期、30年期品種各50億元，票面利率分別為1.83%、2.43%，認(rèn)購倍數(shù)3.58倍，吸引了包括銀行、保險、基金等市場主流投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購。
據(jù)悉，相關(guān)募集資金將全部用于雄商高鐵、渝昆高鐵等41個重點建設(shè)項目，涵蓋高鐵主通道、干線擴能改造及電氣化改造等領(lǐng)域。所有項目嚴(yán)格依照《綠色金融支持項目目錄（2025年版）》遴選，環(huán)境效益突出。本期債券成功發(fā)行，為國鐵集團實現(xiàn)“十五五”良好開局、高水平培育綠色發(fā)展動能進(jìn)一步注入了資本市場“活水”。
記者了解到，近年來，上交所持續(xù)強化在鐵路建設(shè)債券做市機制、投融對接等方面的服務(wù)，高度聚焦國鐵集團債務(wù)融資需求，著力提升鐵道債券流動性水平，推動國鐵集團發(fā)行機制改革創(chuàng)新舉措穩(wěn)步落地。2025年8月，國鐵集團在上交所成功開展鐵路建設(shè)債券首次續(xù)發(fā)行招標(biāo)，截至目前，相關(guān)標(biāo)的債券已累計續(xù)發(fā)5次，存續(xù)規(guī)模突破400億元，資金匯聚效應(yīng)明顯，債券流動性得到顯著改善。
在本期綠色債券發(fā)行前，上交所積極協(xié)助國鐵集團做好投融對接、做市商組織等工作，全力保障發(fā)行順利進(jìn)行。此外，據(jù)記者了解，上交所于近期完成債券招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)優(yōu)化升級，從聚焦用戶體驗和操作便利等維度，為發(fā)行人、承銷商及投資機構(gòu)等債券市場主要參與主體提供更為數(shù)字化、智能化的招標(biāo)發(fā)行服務(wù)平臺。本次鐵道債招標(biāo)即是在升級后的招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)完成。后續(xù)，上交所將始終堅持“一二級聯(lián)動、投融資協(xié)同”的工作思路，堅定服務(wù)鐵道債高質(zhì)量發(fā)展。
