近日，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（簡稱“興業(yè)銀錫”，000426.SZ）公布，擬通過全資子公司興業(yè)黃金（香港）礦業(yè)有限公司（簡稱“興業(yè)香港”）作為要約方，于5月27日發(fā)起針對澳大利亞上市公司Far East GoldLimited（簡稱“FEG”，ASX代碼：FEG）全面要約收購。目標公司FEG目前主要礦業(yè)項目處于勘探階段，尚未進入開發(fā)期。
作為一家以金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的礦業(yè)公司，興業(yè)銀錫于1996年8月28日在深圳證券交易所掛牌上市。公司在國內(nèi)擁有以銀、錫為主儲量的有色多金屬礦山，主要產(chǎn)品為鉛、鋅、銅、鐵、錫等有色金屬，貴金屬及黑金屬等。
興業(yè)香港作為興業(yè)銀錫全資子公司，主要目的是拓展海外市場，并購海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。截至5月28日，興業(yè)香港已持有FEG 19.99%的股份，為其第一大股東。
目標公司FEG是一家在澳大利亞證券交易所上市的勘探公司。根據(jù)其官網(wǎng)和澳交所公告年報等公開信息，F(xiàn)EG在印度尼西亞有四個礦業(yè)項目，分別為Woyla銅金礦項目、Trenggalek銅金礦項目、Wonogiri銅金礦項目和Idenburg金礦項目；在澳大利亞昆士蘭州中部有兩個礦業(yè)項目，分別為Blue Hill Creek金礦項目和Mount Clark West銅金礦項目，目前均處于勘探階段。
興業(yè)銀錫介紹，本次要約價格為0.13澳元/股，若FEG所有股東均接受要約且要約成功，本次交易總投資額約0.38億澳元，約合人民幣1.86億元（以5月27日匯率折算，下同）；若FEG所有期權(quán)均轉(zhuǎn)換為普通股份且接受要約，并且Idenburg金礦項目對價股發(fā)行并接受要約，興業(yè)香港擬收購FEG股權(quán)的總對價約為0.48億澳元，約合人民幣2.34億元。如果FEG在要約期因期權(quán)或其他原因新增股份，并且新增股份最終被要約收購，本次要約實際支付金額將有所增加。
此外，若此次要約成功且股權(quán)比例達90%以上，興業(yè)香港可依法強制收購剩余股份，實現(xiàn)對FEG的100%控股。
針對本次交易對公司的影響，興業(yè)銀錫介紹，公司堅定不移執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略，利用興業(yè)香港作為投資主體，加大對境外礦產(chǎn)資源的投資力度。“通過本次對外交易整合境外金礦資源，實現(xiàn)‘走出去’戰(zhàn)略目的，加大黃金資產(chǎn)全球化布局，能夠為公司發(fā)展儲備戰(zhàn)略資源，有利于豐富公司業(yè)務(wù)布局，積累海外市場投資運營經(jīng)驗，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力的支撐。”
今年一季度報告顯示，興業(yè)銀錫期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入21.30億元，同比增長85.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.38億元，同比增幅257.32%。業(yè)績增長主要源于公司主營礦產(chǎn)品價格上行等因素，礦產(chǎn)銀與礦產(chǎn)錫合計貢獻營收占比77.19%，成為核心利潤來源。期內(nèi)，公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.91億元，同比增長137.89%，顯示主營業(yè)務(wù)盈利質(zhì)量較好。
值得關(guān)注的是，興業(yè)銀錫當前還在籌劃港股上市事項。為進一步推進全球化布局與國際化發(fā)展、優(yōu)化資本與股權(quán)結(jié)構(gòu)、拓寬多元化融資渠道，公司自2026年1月啟動港股上市籌備工作，擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。公司表示，本次發(fā)行上市完成后，將實現(xiàn)深交所、港交所兩地上市，相關(guān)籌備工作正在穩(wěn)步推進。
