繼科創(chuàng)板優(yōu)質上市公司思特威定增項目高效提交注冊后，滬市再添兩家優(yōu)質上市公司可轉債項目提交注冊，分別是滬市主板的曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中科曙光”）和科創(chuàng)板的廈門特寶生物工程股份有限公司（以下簡稱“特寶生物”）。兩家優(yōu)質上市公司向不特定對象發(fā)行可轉債項目從4月24日受理至5月29日提交注冊，用時僅23個工作日。
值得一提的是，中科曙光可轉債項目也是首單滬市主板再融資“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”落地項目。中科曙光是國內高端計算領域和算力基礎設施解決方案的領軍企業(yè)，主營業(yè)務為高端計算機、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造。根據(jù)募集說明書，公司“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”特質突出，2025年末，公司實物資產(chǎn)占比僅11.85%，2023年至2025年平均研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為12.56%，且最近三年累計研發(fā)投入合計53.34億元，符合滬市主板“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”認定標準。本次發(fā)行可轉債擬募集資金80億元，將用于“面向人工智能的先進算力集群系統(tǒng)項目”“下一代高性能AI訓推一體機項目”和“國產(chǎn)化先進存儲系統(tǒng)項目”等項目。
據(jù)悉，上交所率先在科創(chuàng)板建立“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”認定標準，2月9日以來，新增4家科創(chuàng)板公司采用該標準申報再融資，擬融資額合計88.02億元。截至目前，已有18家科創(chuàng)板企業(yè)采用該標準，合計擬融資金額420.37億元，覆蓋科創(chuàng)板各類上市標準和主要行業(yè)的企業(yè)?！拜p資產(chǎn)、高研發(fā)投入”標準已成為科創(chuàng)板上市公司再融資的重要方式。
而本次提交注冊的特寶生物，2020年1月在科創(chuàng)板上市，長期致力于免疫和代謝領域創(chuàng)新藥物研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已成功獲批派格賓、益佩生、珮金3款生物制品國家1類新藥。2025年度，公司營業(yè)收入36.96億元，同比增長31.18%，歸母凈利潤10.31億元，同比增長24.61%。公司本次發(fā)行可轉債，擬募集資金15.33億元，用于創(chuàng)新藥物生產(chǎn)改擴、生物技術創(chuàng)新融合中心建設，以及多款成功入選2025年國家科技重大專項的創(chuàng)新藥研發(fā)。
自優(yōu)化再融資一攬子措施發(fā)布以來，再融資市場持續(xù)升溫，審核效率進一步提高。記者了解到，滬市新增受理39家再融資項目，預計融資額682.23億元，同比增長20.63%（不含四大行），截至目前，13家提交注冊。今年以來，上交所審核通過項目41家，近5成項目交易所審核用時2個月左右，相比去年同期用時縮短60%。
上交所相關負責人表示，上交所在中國證監(jiān)會的指導下，將全力支持更多符合“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”認定標準的滬市上市公司用好用足再融資政策工具，支持優(yōu)質上市公司創(chuàng)新發(fā)展，推動更多典型項目落地，引導市場資源加快向新質生產(chǎn)力領域聚集，切實提高市場獲得感。
